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应用质料业绩超预期却股价走低 市场陷入“卖事实”模式|半导体装备供应商应用质料宣布了2026财年第二季度财报，，，，，，各项焦点指标均凌驾市场预期。。。。数据显示，，，，，，公司当季营收抵达79.1亿美元，，，，，，同比增添11%，，，，，，高于剖析师预期的76.5亿美元；；；；调解后每股收益为2.86美元，，，，，，同样逾越市场预期的2.68美元。。。。毛利率更是触及50.0%大关，，，，，，创下逾25年新高。。。。|公司首席执行官Gary Dickerson在财报中体现：“应用质料实现了创纪录的季度业绩，，，，，，我们现在预计半导体装备营业在2026年将增添凌驾30%。。。。”他指出，，，，，，全球AI运算基础设施的快速扩张，，，，，，加上公司在先进逻辑芯片、DRAM与先进封装领域的领先职位，，，，，，为未来多年的一连增添涤讪了坚实基础。。。。公司还宣布与台积电、SK海力士、美光等行业巨头建设新的相助同伴关系。。。。|只管业绩亮眼，，，，，，应用质料股价却在盘后生意中下跌约2%。。。。剖析人士指出，，，，，，这可能是典范的“卖事实”行情——公司股价年头至今已累计上涨约七成，，，，，，强劲的AI需求预期已被提前消化。。。。公司给出的第三季度营收指引为89.5亿美元，，，，，，远高于市场预期的80.9亿美元，，，，，，显示治理层对后续增添仍有信心。。。。 · 业内人士 (?970)
美国债市：国债下跌 受全球债券抛售加剧和油价续涨拖累|美国国债周五尾盘跌至盘中低点，，，，，，5年期至曲线长端收益率上涨逾10个基点。。。。英国国债遭抛售以及油价一连上涨拖累美国国债，，，，，，投资者担心霍尔木兹海峡能源运输受阻将推高通胀危害。。。。政治不确定性进一步加剧了由英国国债领跌的抛售潮，，，，，，支持西欧债券收益率走高。。。。美联储交流泛起鹰派转向，，，，，，定价显示市场预计到3月政策聚会加息25个基点的可能性为100%。。。。|纽约时间下昼3点刚过，，，，，，曲线中段品种领跌，，，，，，收益率日内仍上涨至多12个基点，，，，，，推动2s10s利差靠近盘中高点，，，，，，扩大5个基点，，，，，，至约51个基点。。。。美国10年期国债收益率一度升至4.598%，，，，，，为2025年5月以来最高；；；；30年期收益率迫近5.13%。。。。|与美联储会期挂钩的隔夜指数交流定价显示，，，，，，市场预计政策利率将在2027年6月美联储聚会前后见顶，，，，，，加息幅度将在34个基点。。。。预计到3月聚会将首次加息25个基点。。。。而年内料加息约16个基点，，，，，，高于周四收盘时的14个基点。。。。|英国债券领跌全球债市，，，，，，英国国债收益率曲线大幅熊陡，，，，，，收益率上升11至19个基点。。。。曼彻斯特市长安迪·伯纳姆获得未来可能挑战基尔·斯塔默宰衡职位的路径后，，，，，，政治不确定性进一步加剧市场疲弱走势。。。。 · 打酱油的 (?90)
新品宣布叠加机构唱多，，，，，，Palo Alto股价一连七日走高|网络清静巨头Palo Alto Networks股价周五继续攀升，，，，，，实现一连第七个生意日上涨。。。。该股近期体现强劲，，，，，，自5月6日以来累计涨幅显著，，，，，，本周更是在多项利好新闻推动下屡立异高。。。。|本轮上涨的焦点催化剂之一是公司于5月12日正式推出下一代身份清静平台Idira。。。。该平台将原有的CyberArk能力整合升级，，，，，，旨在统一治理人类、机械及AI署理的身份与权限，，，，，，提供AI驱动的危害发明、零常驻特权及自动化治理功效。。。。Jefferies剖析师指出，，，，，，随着AI驱动的网络威胁日益严肃，，，，，，市场正逐步转向将所有身份默熟悉别为特权会见，，，，，，Idira的推出恰逢其时。。。。|新品宣布后，，，，，，多家华尔街机构迅速表达乐观态度。。。。摩根士丹利将目的价从215美元上调至265美元，，，，，，维持“增持”评级，，，，，，以为身份清静营业的扩张将加速相关支出增添。。。。别的，，，，，，BTIG、富国银行等也纷纷上调目的价，，，，，，其中BTIG基于起劲的渠道调研效果将目的价调至216美元。。。。现在笼罩该股的35位剖析师中，，，，，，绝大大都给予“买入”或“强力买入”评级。。。。|公司近期还收购了AI网关手艺公司Portkey，，，，，，以强化对自主AI署理的清静治理能力。。。。只管公司基本面强劲且战略清晰，，，，，，但InvestingPro数据显示，，，，，，其市盈率已高达125倍以上，，，，，，相关于公允价值可能保存高估危害。。。。市场将亲近关注公司预计于5月19日或6月初宣布的财报，，，，，，以验证其增添可一连性。。。。 · 税务照料 (?113)